Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- статусы_клиентов [2021/09/16 04:57] – создано timofeev
+++ статусы_клиентов [2021/09/16 05:04] (текущий) – timofeev
@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 Находится в меню справочники - маркетинг.\\
 Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, в новой базе это "новый", "рабочий", "постоянный", "спящий" и "бывший").\\
-Соответствие статусов этапам работы указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\
+Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, планирования доставки).
-===Автоматическая смена статуса===
+===Переименование и добавление статусов===
+Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.\\
+Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\
+{{:statkl1.png|}}
+===Автоматическое присвоение===
 Вновь созданный клиент имеет статус "новый".\\
 После первой отгрузки присваивается статус "рабочий".\\
@@ Строка 9: / Строка 18: @@
 Если клиент сделал 3 заказа (число заказов можно изменить на вкладке "маркетинг" в справочники - структура компании - значения по умолчанию), он считается постоянным.\\
 Если не было заказов в течение 180 дней (можно изменить на вкладке "планирование", как показано ниже), назначается статус "спящий".\\
-statkl2.png
-При расторжении договора через меню "действия" в справочнике контрагентов клиент становится бывшим.
+{{:statkl2.png|}}
+При расторжении договора через меню "действия" в справочнике контрагентов клиент становится бывшим.
+===Ручное изменение статуса===
+Вручную можно изменить статус в карточке клиента, групповой обработкой, а также в документе "планирование доставки".\\
 [[справочники|Справочники - оглавление]]